中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月13日訊 蜂助手(301382.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年6月11日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于購買控股子公司股權(quán)的議案》，同意公司與廣州小當(dāng)智慧科技有限公司（以下簡稱“廣州小當(dāng)”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以自籌資金購買廣州小當(dāng)持有的廣東豐當(dāng)科技有限公司（以下簡稱“豐當(dāng)科技”）20,700萬股的股權(quán)，占豐當(dāng)科技總股本的30%，交易金額合計(jì)人民幣20,595萬元。

本次交易完成后，蜂助手持有豐當(dāng)科技的股權(quán)由48,300萬股上升至69,000萬股，占總股本的比例由70%上升至100%。

蜂助手表示，本次購買資產(chǎn)事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

本次交易標(biāo)的為廣州小當(dāng)持有的豐當(dāng)科技20,770萬股股權(quán)，占豐當(dāng)科技總股本的30%。

根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)深圳市國譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問有限公司出具的深國譽(yù)評(píng)報(bào)字ZB[2025]第149號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2025年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果確定豐當(dāng)科技股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣68,651.58萬元。

截至2024年12月31日和2025年3月31日，豐當(dāng)科技資產(chǎn)總額分別為71,667.73萬元和71,406.88萬元，負(fù)債總額分別為32,321.88萬元和32,307.64萬元，資產(chǎn)凈額分別為39,345.85萬元和39,099.24萬元。

2024年和2025年1-3月，豐當(dāng)科技均未實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入，營業(yè)利潤分別為-454.24萬元和-246.62萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-103.10萬元和-5.94萬元。

就交易的目的和對上市公司的影響，蜂助手解釋稱，公司購買廣州小當(dāng)持有的豐當(dāng)科技30%股權(quán)，旨在多維度推動(dòng)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。通過抓住當(dāng)?shù)卣畬?ldquo;總部大樓”建設(shè)的政策紅利，深度整合公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)資源高效配置與協(xié)同發(fā)展；以“總部大樓”為載體，合理調(diào)配辦公、研發(fā)及運(yùn)營空間，推動(dòng)公司募投項(xiàng)目加速落地，驅(qū)動(dòng)公司研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品智能化的水平；利用優(yōu)質(zhì)辦公環(huán)境吸引高端人才，為研發(fā)實(shí)力提升與業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁﹫?jiān)實(shí)的支撐，鞏固公司主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢，提升公司綜合競爭力。

蜂助手表示，本次交易以評(píng)估報(bào)告之評(píng)估結(jié)果為定價(jià)基礎(chǔ)，并經(jīng)交易各方協(xié)商后確定交易價(jià)格，定價(jià)公平合理，符合公司及全體股東利益，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

2025年一季度，蜂助手實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.03億元，同比增長45.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3563.87萬元，同比增長9.62%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3532.57萬元，同比增長9.35%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.44億元，上年同期為-1.46億元。

2021年至2024年，蜂助手實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為7.15億元、8.79元、11.79億元和15.39億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.05億元、1.26億元、1.42億元和1.34億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為1.02億元、1.16億元、1.32億元和1.31億元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-5217.54萬元、-1.21億元、-2.29億元和-1.37億元。

蜂助手于2023年5月17日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票4,240.00萬股，發(fā)行價(jià)格23.80元/股，保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為李國強(qiáng)、胡姍姍。

蜂助手首次公開發(fā)行股票募集資金總額為100,912.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為89,599.78萬元。最終募集資金凈額比原計(jì)劃多44,217.78萬元。蜂助手于2023年5月11日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金45,382.00萬元，用于數(shù)字化虛擬產(chǎn)品綜合服務(wù)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智慧停車管理系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

蜂助手首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為11,312.22萬元，其中，承銷及保薦費(fèi)用8,274.78萬元。