中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月4日訊 華菱線纜(001208.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于6月3日收到深交所出具的《關(guān)于湖南華菱線纜股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

華菱線纜稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性，公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

華菱線纜于4月16日發(fā)布的《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)121,490.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于下述項(xiàng)目：新能源及電力用電纜生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、高端裝備用高柔性特種電纜生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、高端裝備器件用綜合線束及組件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)智化升級(jí)及綜合能力提升建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）投資者。發(fā)行對(duì)象為：公司控股股東湘鋼集團(tuán)、公司最終控股股東湖南鋼鐵集團(tuán)以及符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等法人、自然人或其他合格投資者。

截至募集說(shuō)明書出具日，除公司控股股東湘鋼集團(tuán)、公司最終控股股東湖南鋼鐵集團(tuán)外，本次發(fā)行的其他對(duì)象尚未確定。最終發(fā)行對(duì)象由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請(qǐng)通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。截至募集說(shuō)明書出具日，公司總股本為534,424,000股，按此計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)160,327,200股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象中，湘鋼集團(tuán)、湖南鋼鐵集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；除湘鋼集團(tuán)、湖南鋼鐵集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中，湘鋼集團(tuán)系公司控股股東，湖南鋼鐵集團(tuán)系公司最終控股股東，均為公司關(guān)聯(lián)方，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，公司控股股東為湘鋼集團(tuán)，公司最終控股股東為湖南鋼鐵集團(tuán)。湘鋼集團(tuán)直接持有公司223,363,200股、占比41.80%；湖南鋼鐵集團(tuán)直接持有公司35,616,000股、占比6.66%，并通過(guò)湘鋼集團(tuán)持有公司223,363,200股、占比41.80%以及通過(guò)湖南迪策持有公司3,816,000股、占比0.71%，合計(jì)控制公司股權(quán)比例為49.17%；公司實(shí)際控制人為湖南省國(guó)資委。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)160,327,200股（含本數(shù)）。其中，湘鋼集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次實(shí)際發(fā)行數(shù)量的12.35%，不高于為本次實(shí)際發(fā)行數(shù)量的55.68%；湖南鋼鐵集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次實(shí)際發(fā)行數(shù)量的0.62%，不高于為本次實(shí)際發(fā)行數(shù)量的3.12%。假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量為發(fā)行前公司總股本的30%，即160,327,200股，湘鋼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)比例為12.35%，湖南鋼鐵集團(tuán)認(rèn)購(gòu)比例為0.62%，則本次發(fā)行完成后，湘鋼集團(tuán)將持有上市公司35.00%的股權(quán)，湖南鋼鐵集團(tuán)將直接持有上市公司5.27%的股權(quán)，湖南鋼鐵集團(tuán)將合計(jì)控制上市公司40.82%的股權(quán)；湘鋼集團(tuán)仍為公司控股股東，湖南鋼鐵集團(tuán)仍為公司最終控股股東，湖南省國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為羅峰、姚偉華。