中國經濟網北京6月16日訊 博眾精工(688097)昨日晚間披露公告，公司擬現金收購黃立志等交易對方持有的上海沃典工業(yè)自動化有限公司（簡稱“上海沃典”）70%股權，交易作價42,000萬元。本次交易完成后，上市公司持有上海沃典70%股權，上海沃典納入公司合并范圍。

公告顯示，上海沃典是一家專業(yè)提供工業(yè)智能自動化全方位解決方案的系統(tǒng)集成商，專注于汽車及汽車零部件的生產智能輸送系統(tǒng)、自動化檢測與測試技術、智能物流單元、智能裝配生產系統(tǒng)及智能工廠信息化系統(tǒng)。

2023年、2024年和2025年1-3月，上海沃典的營業(yè)收入分別為23,654.03萬元、24,875.23萬元和8,274.34萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,173.66萬元、3,857.10萬元和1,264.56萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為2,535.29萬元、6,841.68萬元和3,135.90萬元。

根據金證（上海）資產評估有限公司以2024年12月31日為評估基準日出具的金證評報字【2025】第0316號《資產評估報告》，以2024年12月31日為評估基準日，采用收益法評估，上海沃典股東全部權益評估值為68,100.00萬元，評估增值54,906.44萬元；采用市場法評估，上海沃典股東全部權益評估值為68,800.00萬元，評估增值55,606.44萬元。評估增值主要原因是標的公司上海沃典未來預期收益的持續(xù)增長。本次交易采用收益法作為最終評估結論，即上海沃典股東全部權益的評估價值為60,000.00萬元。

本次交易設有業(yè)績承諾，業(yè)績承諾期為2025-2027年，業(yè)績承諾期內上海沃典的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計累計不低于1.85億元。

博眾精工表示，本次交易不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無需提交公司董事會、股東大會審議。

公告顯示，本次交易的資金來源為公司自有資金。根據《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，本次交易對方與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，本次交易不構成關聯(lián)交易，公司不會因本次交易與公司控股股東及其關聯(lián)人產生同業(yè)競爭，公司將保持與控股股東及其關聯(lián)人在人員、資產、財務上的獨立性，本次交易不會導致公司控股股東及其關聯(lián)人對公司形成非經營性資金占用。

本次收購完成時，預計合并日標的公司可辨認凈資產賬面價值的區(qū)間為8,277.00萬元至8,554.00萬元，上市公司按照合并成本42,000.00萬元與標的公司70.00%股份于交割日可辨認凈資產的公允價值（預計值）差額，預計本次交易所產生的商譽區(qū)間為36,012.20萬元至36,206.10萬元。

博眾精工于2021年5月12日在上交所科創(chuàng)板上市，公司公開發(fā)行股票數量為4100萬股，發(fā)行價格為11.27元/股，保薦機構為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為陳劭悅、米耀。

博眾精工本次募集資金總額為46,207.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為40,669.85萬元。博眾精工最終募集資金凈額比原計劃少70,330.15萬元。公司2021年5月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金11.10億元，其中5.3億元用于“消費電子行業(yè)自動化設備擴產建設項目”、8100.00萬元用于“汽車、新能源行業(yè)自動化設備產業(yè)化建設項目”、9900.00萬元用于“研發(fā)中心升級項目”、4億元用于“補充流動資金”。

公司本次上市發(fā)行費用為5537.15萬元，其中保薦機構華泰聯(lián)合證券獲得保薦及承銷費用3590.28萬元。

2020年至2024年，博眾精工經營活動產生的現金流量凈額分別為-21,263.84萬元、-58,939.10萬元、-714.32萬元、-5,663.74萬元和31,877.52萬元，近5年來僅去年經營活動現金流量凈額為正。